EDP外貿客戶關系軟件版本

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1.理泊軟件如何提升國際貿易企業管理效率層次PPT視頻
2.理泊EDP外貿客戶關系軟件演示視頻（2018 版本）

理泊外貿客戶關系解決方案源于歐洲先進的企業管理理念，融合國內優秀企業較佳實踐。

該方案通過跨設備整合電子郵件，以潛在客戶，客戶，供應商，銷售活動跟進，詢盤商機，營銷管理為核心，分配客戶，自動提醒持續跟進，面對日常繁瑣的工作，提供自動化工具幫助業務人員工作效率，提升客戶滿意度和員工業績。此外自動化的主動式營銷，全面維系客戶關系，挖掘與分析客戶需求，不斷推進銷售過程，提升贏單率。

基于先進Web版本構建，支持多國語言（簡體中文，英文，繁體中文），支持iPhone,iPad和Android智能手機和平板電腦訪問。

功能點： 電子郵件管理，潛在客戶（支持 Excel 導入，導出），客戶管理，供應商管理，全生命周期的聯絡活動，詢盤商機（登記，推進），營銷計劃（郵件），業務員日程安排，分析統計。

還可以根據客戶的需求，添加 EDP 國際貿易其他功能模塊，如報價，訂單，采購，財務和單證等模塊，以便客戶關系系統能夠與公司的核心業務進行的對接，讓業務員能夠在統一的平臺上協作。

您為何需要這個產品

業務員手上有成千上百個潛在客戶 / 客戶，缺乏高效率的跟進客戶手段，經常遺忘跟進關鍵客戶?？蛻舻脑儽P太多，無法有效的組織，對重點客戶，缺乏后續的持續跟進。業務員經常有飛單的現象，管理人員卻不能及時掌握員工與客戶的電子郵件外來情況。

使用 Outlook,Foxmail 郵件客戶端軟件來跟單，超過上萬封郵件，郵件客戶端就打開緩慢，筆記本如果丟失，或者是感染病毒，就會丟失所有的歷史郵件。同時，員工的所有往來郵件只保存在各自的電腦，因為服務器會定期刪除。

現在隨著智能手機和平板電腦的普及，很多企業的員工，也會使用手機和平板來進行移動辦公。但是通過內置只適合個人的電子郵件客戶端來管理郵件，就出現了更多新的問題，員工和管理人員的收件信息分散在不同的設備上面，同時，發件箱不能跨設備同步，也不能有效的自動關聯客戶和歸檔，移動便捷性卻帶來更多管理問題。

客戶資料，產品資料等核心數據分散在業務員各自的電腦上面，不集中，不規范，也沒有統一管理。

由于客戶繁多，和業務繁雜，業務員工作碎、繁、多，因此難免經常忽略重要客戶，忘記了跟進或者不知道如何規劃去跟進，也沒有集成的，自動化的，面向客戶視圖的 IT 工具，幫助業務員快速完成工作，釋放員工的工作效率。

由于缺乏持續的服務和跟進管理，雖然辛勤的耕耘市場卻沒有培育忠實的客戶，客戶流動量大，維護客戶成本增加，企業增長趨勢和利潤持續走低。

市場競爭激烈，人力成本不斷上升，勞動強度增加，但是業務處理效率仍然低下。

傳統解決方案的局限

傳統解決方案一般基于 C/S 結構（即胖客戶端），系統需要而且只能安裝在每一個人的電腦中；只適用于局域網內使用。但是在遠程訪問，如3G 網絡下，外面的Wi-Fi訪問時候， C/S傳統的外貿客戶管理軟件，遠程訪問緩慢，大大影響了工作效率，甚至出了公司或者是國外，直接斷網，無法使用。

傳統的外貿客戶關系軟件只能在筆記本上使用，管理人員/業務員出差了就不能使用移動設備進行遠程辦公，如智能手機和平板電腦。

傳統解決方案的局限如此明顯，以致超過 50% 的理泊 EDP 客戶是從同行軟件升級到 EDP

EDP外貿客戶關系軟件版本卓越功能

先進架構@trade,系統架構

專業支持iPhone, iPad,Android,Window 8,Window 8 RT,WP智能手機和平板電腦 , 支持英文 , 中文簡體 , 繁體界面 , 基于 B/S 架構的外貿客戶關系軟件。

通過良好的移動辦公體驗，統一集中而又安全隔離的數據管理，讓外貿客戶關系管理跨越地域、時間和設備限制，大大提升資料安全，客戶開拓效率和服務跟進能力。

按需應變系統架構

通過 EDP 擴展管理，系統可以方便，快速地為不同行業客制用戶界面，如產品信息，客戶信息，潛在客戶信息，銷售機會，以便對這些信息的管理能夠符合行業特征。

客戶關系模塊可以與 EDP 企業管理其他模塊集成，如報價，銷售，采購 , 財務，庫存，單證等整合，為客戶提供超越單純客戶關系功能的集成和統一方案。

功能模塊

電子郵件

郵件集中管理，隨時隨地協同，多終端同步，群發，跟蹤，自動分發，標識，模板共享，百萬封

客戶關系

360記錄售前信息，系統化持續跟蹤，推進銷售過程，實現過程和節點控制，提升贏單率

基礎設施

基于先進開放的J2EE B/S架構，按需應變的EDP框架，堅如磐石的穩定性

服務器；數據庫（SQL Server，Oracle，PostgreSQL），操作系統；Windows，Linux，Unix

界面賞析

控制臺@trade,@trade,協同辦公

協同辦公是EDP設計理念的重要理念。工作臺是協同辦公的中心。

業務人員通過控制臺，可以獲取公告，接收消息，接收相關活動和重要業務單據的提醒。同時方便查看自己日程安排，或者是同事分配給自己的任務安排

管理人員無需業務員提交日報表，就可以隨時隨地查看業務員日程安排和任務完成情況。同時，也可以通過 “個人工作效率” 了解業務員的任務活動，報價，訂單，郵件的回復工作量。

文檔中心

資料統一，集中，分享而又高度安全
文檔中心和知識庫幫助構建知識型的企業組織
文檔中心可以在公司范圍內安全的共享文件，統一更新文件。就像存放公司內網機器上的文件夾，但是，EDP文檔中心可以隨時隨地在外網訪問，可以通過多種設備讀取和上傳。而且可以嚴格、便捷的控制訪問權限，如是否可看見，是否只讀。
更為方便的是，文件中心可以在各個模塊的文件附件共享，如在寫郵件的時候，不僅可以從郵件模版，也可以直接從文件中心在引入文件附件，可以從知識庫中載入文件附件。

外貿電子郵件管理@trade,電子郵件

多終端支持，隨時隨地讀取和編寫郵件，快速響應客戶要求

郵件詢盤自動分配到業務員，自動關聯客戶，并提醒跟進

郵件統一集中管理，分發，轉發，歸檔，以及公司范圍的的查詢和檢索

緊密的協同合作，充分利用每封郵件帶來的商機，提升郵件響應速度和詢價效率

高效郵件群發營銷，主動自動開拓業務，選擇郵件追蹤

潛在客戶@trade,客戶關系管理

潛在客戶管理，專門管理數量眾多的未成交的潛在客戶。潛在客戶一般來源于廣交會，網上推廣，或者各大資源平臺。

可以快速批量導入潛在客戶，將潛在客戶分配到不同的部門 / 業務員，并可以進行回收。

業務人員各自維護自己的潛在客戶，并標識意向狀態，重要等級等，持續跟進客戶，并登記跟進情況，最終推動達成合作意向，將潛在客戶轉為客戶。

為了避免業務人員頭緒多，系統顯示各個潛在客戶未跟進天數，最近聯系情況，避免業務人員跟進斷檔。

管理人員可以隨時了解業務人員的每天工作情況。并全面掌握客戶的最新狀態和歷史溝通情況，如可以直接查看該客戶的所有往來的聯絡活動，收件，發件，登記的商機。

管理者借助報表來分析業務員活動情況，銷售進展情況。

客戶管理 @trade,@trade,客戶

客戶資料從此不再分散和過時。客戶資料收歸公司統一管控而又高度授權，員工只能查看各自的客戶，并能隨時可以查看客戶的最新跟進情況，未跟進天數，幫助業務人員和主管全面了解客戶動向。

實現對所有客戶的基礎信息進行統一的管理和維護，包括客戶名稱 / 聯系方式 / 財務信息 / 信用信息，以及聯系人，潛在的產品需求等 , 支持多個聯系人，以及多個地址 ( 如開票地址，送貨地址 ) 。

實現客戶的完整生命周期聯絡活動管理，收發的往來郵件，以及業務交易情況，如報價，訂單，出運，往來賬款等（如何這些模塊啟用的話）。

聯絡活動

聯絡活動可以及時登記與客戶的備忘紀要，同時規劃未來的計劃安排，讓外銷人員從此不再也無法怠慢客戶了。

通過系統的無處不在的聯絡活動，業務人員、主管可以隨時對郵件，潛在客戶，客戶，聯系人等進行統一跟進提醒，并與行事歷緊密整合，完全杜絕了跟進不及時或者業務疏忽導致詢價郵件未及時處理，客戶流失。

行事歷很好的提高了業務員規劃和開展業務活動效率，管理人員無需通過業務員手工提交的更本沒有用處的 Excel 日報表，就可以了解到業務員的業務進展相關情況以及歷史聯絡活動的細節情況。

管理人員可以隨時隨地了解員工的工作效率情況，可以通過收發件數，郵件回復，聯絡活動數，以及報價，訂單的情況來了解一段時間內的每天工作情況，同時，還可以與其他員工對比。從而及時，有效的指導業務員業務活動。

營銷計劃

強大的營銷計劃管理，支持郵件群發，導入不同的目標客戶，并可通過多個郵件服務器，按照指定的間隔時間輪詢發送，保證成千上萬封郵件送達到客戶那里，而不會被郵件服務器提供商屏蔽。

同時，可以啟用的郵件追蹤功能，可以快速的知道哪些客戶對營銷的郵件感興趣，并準確的進行后續的跟進。

詢盤商機

詢盤商機管理可以有效的預測，管理和推動銷售漏斗階段，將銷售中的問題決策和處理流程化，提高售前服務、業務推進能力 , 并取得更佳的簽約率。

管理者更是可以通過管理駕駛艙從多種緯度，以直觀的數字和圖表方式了解未來一段時間（如三個月）的商業機會，依據業務員，或者是狀態、月趨勢圖了解業績的成交情況，幫助管理者提前預知市場動向，業務人員工作效率，并第一時間及時指導。

產品、價格管理，規范并且更新及時 @trade,@trade,產品管理

繁雜的資料不再分散，統一歸檔和更新
在展會，通過移動設備展示產品較漂亮的一面，提升產品形象
通過 EDP 擴展管理，產品資料可以支持豐富的行業屬性
可啟用多單位，并在報價，訂單中使用不同的單位
支持將產品明細規格，有效簡化產品規格種類繁多的行業

報價單 @trade,@trade,銷售模塊

外銷人員可以從銷售報價單或者歷史訂單中快速生成銷售訂單，并一鍵生成標準的訂單格式。業務人員輕松跟蹤訂單執行情況、訂單的生命周期，如采購進度，出運進度，收款進度。
財務人員無需制作各種繁瑣的臺帳，輕輕點擊就可以針對每一個銷售訂單，預先分析產品成本，利潤情況，并在訂單執行后，核算訂單的產品成本，費用成本，毛利潤和凈利潤。

實時洞察運營狀況和趨勢:分析報表、管理駕駛倉，

管理人員隨時隨地實時了解關鍵的業績信息，對客戶進行全面的分析，及時快速的發現潛在的市場訊息，并通過能夠準確反映過程的數據信息及時對業務人員進行有效的指導。

目標與利益

該方案得到實施后

理泊EDP外貿客戶關系軟件可以顯著提升外銷人員的業務開拓效率，直接幫助業務員提升業績和公司的業績。同時也保障了外貿企業進行快速穩定的增長。

擁有全面以客戶為中心的客戶關系解決方案，通過釋放 IT 潛能，自動化，低成本，高效率維系與客戶全方位接觸，無論是在市場開拓，業務跟進，還是在進行戰略分析。

公司管理團隊，無論何時，何地，使用何種設備，都可以在企業范圍內，及時了解業務情況，指導業務進展，監管業務行為，獲得選擇業務數據，提升協同辦公能力。

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